6 formas de usar tablas dinámicas para analizar tendencias trimestrales, mensuales y anuales


Excel es la aplicación muy popular de la suite de Microsoft Office, pero también es muy complicada. Y todos sabemos lo complejo que es.

Sin embargo, hay muchas funciones en Excel que lo hacen menos complejo y le permiten realizar ciertas tareas con facilidad. Una de las características más poderosas de Excel son las tablas dinámicas.

Una tabla dinámica le permite extraer el impacto de un conjunto de datos grande y detallado. Esto le permite resumir y clasificar rápidamente muchos registros de tablas en un solo informe.

Con la tabla dinámica, puede identificar tendencias de ventas y examinar rápidamente datos subyacentes como: por región o producto, años específicos.

La tabla dinámica es muy inteligente y sabe muy bien cómo comparar trimestres seleccionados o meses extendidos.

Entonces, hoy en este artículo, te mostraré cómo usar una tabla dinámica para analizar tendencias. Pero antes de continuar, tengo algo para ti.

Si desea ser más productivo en Excel y quiere aprender la poderosa tabla dinámica de Excel, visite Ver Excel por adelantado Fácil.

Aprenda Aprenda a analizar tendencias usando tablas dinámicas

  1. Crear una tabla dinámica

Primero, debe crear una tabla dinámica en Excel. Entonces sabes cómo analizar tendencias usando tablas dinámicas.

Estos son los pasos para hacer esto:

  • En la tabla, haga clic en cualquier celda
  • A continuación, vaya a la pestaña «Insertar».
  • Después de eso, haga clic en el botón «Tabla dinámica».
  1. datos de grupo

La tabla dinámica se parece al siguiente diagrama.

  • Luego haga clic en > mantenga presionado Datos en la lista de campos en la tabla dinámica
  • Y arrastre y suelte el área «Etiquetas de fila».
  • Ahora en la tabla dinámica, haga clic derecho en cualquier fecha
  • Elija Meses, Trimestres y Años > Aceptar
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Bueno, de esta manera puedes agrupar datos, sabes cómo analizar datos con una tabla dinámica.

  1. Analizar datos (tabla dinámica)

  • Primero agregue «Cantidad» a la tabla dinámica.
  • Luego haga clic en > en la lista de campos de la tabla dinámica, toque y mantenga presionado ‘Cantidad’.
  • Y arrastre > suelte en el área de Valores.
  • Ahora todas las ventas de cada año tienen descuento.
  • Y haga clic en cualquier signo + para expandir las fechas específicas del año. Además de agrupar los datos en años, trimestres y meses, el siguiente «nivel» es el trimestre.
  • Vuelva a hacer clic en el signo + en un trimestre y podrá ver los meses que se muestran.
  • Más tarde, puede colapsar y expandir campos completos con un solo clic. Ahora haga clic derecho en todos los datos> elija «Expandir todo el campo».
  1. Comparación de rendimiento, año tras año, trimestre tras trimestre (año anterior), mes tras mes (año anterior)

Ahora agregue el campo de tabla dinámica «Cantidad» a los valores como lo hizo en el paso 3 y siga los pasos a continuación.

  • Primero haga clic en el campo «Cantidad de la cantidad» > el área «Valores».
  • A continuación, haga clic en «Configuración de campos de valor» > vaya a la pestaña «Mostrar valores como».
  • Elija Mostrar valores como «Diferencia de» > elija Años en el campo base
  • Seleccionar (anterior) en Elemento básico > Aceptar
  • Se puede ver una fuerte caída en las ventas en 2011 > ampliar 2011
  • Tenga en cuenta que no hay valores +/- en trimestres porque se extiende un año. Ahora compare eso con el año 2010 y amplíe el año 2010.
  • Puede ver que las ventas fueron buenas en los primeros tres trimestres, pero el cuarto trimestre fue débil. Ahora puede comparar las ventas con 2009 y reducir 2010 y ampliar 2009
  • Las ventas fueron bastante buenas en los primeros tres trimestres, pero el cuarto fue terrible. Puede comparar rápidamente las ventas con 2009 > colapsar 2010 y expandir 2009.
  • ¡Puedes ver que los valores en la columna +/- han cambiado! Y compare los trimestres de 2011 con los trimestres de 2009.
  1. Tendencias de productos

Descubra aquí qué productos vieron disminuir sus ventas en el cuarto trimestre de 2011.

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Sigue los pasos:

  • Primero, haga clic en la «flecha» junto a «Etiquetas de fila»
  • Luego elige solo el año 2010 y 2011
  • Ahora elimine la «Cantidad de Cantidad» del «Campo» de Valores.
  • Arrastre productos desde la Lista de campos de la tabla dinámica al área Columnas.

Se puede ver fácilmente que los «Puntos de acceso» y los «Módems» están experimentando las mayores caídas en las ventas desde el cuarto trimestre de 2011.

  1. Tendencias regionales

Este es el momento de calcular el % de diferencia con respecto al mismo trimestre del año pasado. Todo el mercado tiene la misma caída en las ventas.

  • En el área de valores, primero haga clic en «+/-«.
  • Luego, en Configuración de campo de valor> cambie el nombre personalizado a «%»
  • Y cambie Mostrar valores como:% de diferencia de
  • Haga clic en Aceptar > eliminar productos del área Etiquetas de columna
  • Finalmente, agregue el campo Región a las etiquetas de las columnas.

Puede ver que mercados enteros muestran ventas decrecientes. Bueno, ese es todo el proceso de usar Excel PivotTable para analizar tendencias.

Además, hay muchos otros usos de la poderosa tabla dinámica.

En nuestros cursos avanzados de Excel, ofrecemos a los usuarios aprender más sobre la tabla dinámica.

Aquí puede aprender a usar técnicas de tablas dinámicas para ser más creativo y hacer mucho más con sus datos. Algunas de ellas se detallan a continuación:

  • Las tablas dinámicas se pueden utilizar como motor de cálculo detrás de los informes de gestión.
  • Aprenda el truco de las tablas dinámicas para hacer más con sus datos.
  • Aprenda a crear informes flexibles utilizando las fórmulas GETPIVOTDATA() y CUBE
  • Slicers y Timeline en Excel 2010 y 2013: puede hacer que las tablas dinámicas sean más interactivas y avanzadas
  • Aprenda a trabajar con gráficos dinámicos
  • Usando tablas dinámicas y segmentaciones, saben cómo crear tableros interactivos.
  • Comprender los campos calculados y los elementos calculados.
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Conclusión:

Bueno, eso es todo sobre la tabla dinámica de Excel y cómo puede usarla para analizar tendencias.

Aquí hemos enumerado las formas completas de análisis de tendencias utilizando una tabla dinámica con la ayuda de un ejemplo.

La tabla dinámica es una función de Excel muy poderosa y útil y se puede usar de muchas maneras para ser más productivo y creativo en esta aplicación compleja.

Entonces, si está interesado en obtener más información sobre las tablas dinámicas de Excel, no es necesario que vaya aquí, ya que también lo hemos hecho por usted.

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Eso es todo…

Margarita

Margret Arthur es emprendedora y experta en marketing de contenidos. Escribe blogs sobre tecnología y habilidades en MS Office, Excel y otros temas técnicos. Su arte distintivo de presentar información técnica en un lenguaje fácil de entender es muy impresionante. cuando no está escribiendo, le gusta hacer viajes no planificados.

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